2026 年石英砂行業(yè)供需格局價(jià)格走勢(shì)推動(dòng)行業(yè)向綠色化、規(guī)模化方向發(fā)展。

供需格局：高純?nèi)笨谌源?，普通需求穩(wěn)增

• 高純石英砂：需求端將持續(xù)爆發(fā)，光伏領(lǐng)域因 N 型電池技術(shù)普及和單晶硅產(chǎn)能擴(kuò)張，疊加石英坩堝大型化趨勢(shì)，2026 年全球超高純石英砂需求預(yù)計(jì)突破 105 萬(wàn)噸；半導(dǎo)體領(lǐng)域受益于國(guó)內(nèi)晶圓廠集中擴(kuò)產(chǎn)，對(duì)超高純合成石英制品的需求年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá) 15% 以上，僅半導(dǎo)體級(jí)超高純石英制品市場(chǎng)規(guī)模就有望突破 35 億美元。供給端雖有國(guó)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，但受礦源和提純技術(shù)限制，全球仍會(huì)出現(xiàn) 15 - 20 萬(wàn)噸的結(jié)構(gòu)性缺口。不過(guò)國(guó)內(nèi)自給率將提升，預(yù)計(jì) 2026 年中國(guó)超高純石英砂自給率能達(dá)到 40%-50%，較 2025 年有明顯進(jìn)步。

• 普通石英砂：需求集中在壓裂和基建領(lǐng)域。全球油氣勘探活動(dòng)的增加會(huì)持續(xù)拉動(dòng)壓裂用石英砂的采購(gòu)量；而各地新型基建項(xiàng)目推進(jìn)，也會(huì)讓建筑領(lǐng)域?qū)ζ胀ㄊ⑸暗男枨蟊３制椒€(wěn)，整體供需處于緊平衡狀態(tài)，不會(huì)出現(xiàn)大幅缺口或過(guò)剩情況。

價(jià)格走勢(shì)：高純價(jià)格高位波動(dòng)，普通價(jià)格趨穩(wěn)

• 高純石英砂：進(jìn)口 4N8 級(jí)別產(chǎn)品受供需缺口和地緣政治影響，價(jià)格大概率維持高位。國(guó)產(chǎn)方面，隨著產(chǎn)能釋放和技術(shù)成熟，價(jià)格會(huì)低于進(jìn)口產(chǎn)品，但因光伏、半導(dǎo)體需求旺盛，價(jià)格中樞難以下降，預(yù)計(jì) 2026 年國(guó)產(chǎn)高純石英砂均價(jià)可能維持在 12 - 15 萬(wàn)元 / 噸。同時(shí)，關(guān)稅對(duì)進(jìn)口成本的影響仍在，半導(dǎo)體級(jí)進(jìn)口砂價(jià)格或繼續(xù)保持在 16 萬(wàn)元 / 噸左右的高位。

• 普通石英砂：市場(chǎng)需求平穩(wěn)，且產(chǎn)能充足，價(jià)格將保持穩(wěn)定。壓裂用、建筑用等普通石英砂價(jià)格大概率維持在 2025 年的水平區(qū)間，僅會(huì)因區(qū)域運(yùn)輸成本、礦石品質(zhì)出現(xiàn)小幅波動(dòng)，不會(huì)有顯著漲跌。

國(guó)產(chǎn)替代：進(jìn)程提速，高端領(lǐng)域仍存差距

• 光伏領(lǐng)域：國(guó)產(chǎn)高純石英砂在光伏坩堝外層、中層的替代已基本完成，2026 年有望進(jìn)一步向內(nèi)層砂突破，內(nèi)層砂國(guó)產(chǎn)化率可能從 2025 年的 30% 提升至 40% 以上，石英股份等頭部企業(yè)將成為光伏級(jí)高純砂的核心供應(yīng)商。

• 半導(dǎo)體領(lǐng)域：石英股份、菲利華等企業(yè)的半導(dǎo)體級(jí)砂項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，部分產(chǎn)品進(jìn)入送樣和試產(chǎn)階段，石英股份 2026 年半導(dǎo)體級(jí)砂產(chǎn)能占比或?qū)⑦M(jìn)一步提升。但該領(lǐng)域?qū)兌群头€(wěn)定性要求極高，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品在 TEL、Lam 等國(guó)際設(shè)備認(rèn)證上仍需時(shí)間，2026 年高端半導(dǎo)體級(jí)砂仍以進(jìn)口為主，國(guó)產(chǎn)化率預(yù)計(jì)僅能提升至 20%-25%。

技術(shù)研發(fā)：提純與合成技術(shù)雙線突破

競(jìng)爭(zhēng)與政策：集中度提升，政策持續(xù)護(hù)航

• 競(jìng)爭(zhēng)格局：行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，石英股份、菲利華、凱德石英等頭部企業(yè)憑借技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)占據(jù)更大市場(chǎng)份額。區(qū)域集群效應(yīng)也會(huì)強(qiáng)化，江蘇東海的完整產(chǎn)業(yè)鏈、安徽鳳陽(yáng)的光伏石英砂規(guī)?；a(chǎn)格局將更加穩(wěn)固。國(guó)際上，國(guó)內(nèi)企業(yè)可能繼續(xù)通過(guò)東南亞設(shè)廠等方式規(guī)避貿(mào)易壁壘，保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

• 政策支持：在國(guó)家 “十五五” 規(guī)劃對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)的扶持下，《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》等政策將持續(xù)發(fā)力，高純石英砂相關(guān)產(chǎn)品仍會(huì)被列為重點(diǎn)發(fā)展方向。同時(shí)環(huán)保政策將倒逼中小企業(yè)退出市場(chǎng)，推動(dòng)行業(yè)向綠色化、規(guī)?；较虬l(fā)展。