2025年中國(guó)硅砂之都石英砂市場(chǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局未來五年發(fā)展趨勢(shì)

資源與政策

• 資源端突破：此前國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)石英礦稀缺，僅占全球儲(chǔ)量 5%，且多為普通硅石礦。2025 年局面迎來轉(zhuǎn)折，河南盧氏 - 西峽的東秦嶺成礦帶探明超 3000 萬噸高純石英礦，新疆阿勒泰也確認(rèn)了偉晶巖型石英礦潛力，這些偉晶巖型礦因易提純的特性，成為超高純產(chǎn)品突破的關(guān)鍵。同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)也通過收購(gòu)海外礦山補(bǔ)充資源，降低對(duì)單一礦源的依賴。

• 政策強(qiáng)力護(hù)航：2025 年 4 月高純石英礦被列為我國(guó)第 174 個(gè)新礦種，為礦產(chǎn)勘查、開發(fā)定下標(biāo)準(zhǔn)。此外國(guó)家半導(dǎo)體大基金計(jì)劃注資高純砂企業(yè)，重點(diǎn)扶持江西、內(nèi)蒙古等礦區(qū)勘探和提純工藝研發(fā)，目標(biāo) 2027 年實(shí)現(xiàn)內(nèi)層砂國(guó)產(chǎn)化率超 50%，為行業(yè)發(fā)展提供制度與資金保障。

技術(shù)與產(chǎn)能

• 提純技術(shù)多點(diǎn)突破：國(guó)內(nèi)企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)成果顯著，江蘇威克特瑞新材料量產(chǎn)的高純石英砂穩(wěn)定在 4N8 級(jí)，部分達(dá) 5N 級(jí)并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；┴?；浙江潤(rùn)優(yōu)新材料聯(lián)合高校將產(chǎn)品純度提升至 99.999%，成功替代光伏領(lǐng)域進(jìn)口貨。同時(shí) CVD 合成砂技術(shù)也取得進(jìn)展，成本較進(jìn)口砂低 40%，不過內(nèi)層砂純度暫未達(dá) 4N8 級(jí)別。

• 產(chǎn)能集中且快速擴(kuò)張：2025 年國(guó)內(nèi)普通石英砂產(chǎn)量預(yù)計(jì)約 2.65 億噸，同比增長(zhǎng) 6.8%，華東、華北及華中地區(qū)貢獻(xiàn)超 60% 產(chǎn)量，江蘇以 1.47 億噸年產(chǎn)能居首。高純石英砂方面，總產(chǎn)能達(dá) 12 萬噸，較此前翻倍，石英股份單廠產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá) 12 萬噸，市占率有望升至 35%。豫地科技集團(tuán)等新建項(xiàng)目也陸續(xù)推進(jìn)，將進(jìn)一步補(bǔ)充產(chǎn)能。

市場(chǎng)供需與價(jià)格

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

• 頭部企業(yè)主導(dǎo)格局：關(guān)稅及技術(shù)門檻加速中小企業(yè)出清，石英股份憑借規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，2025 年市占率預(yù)計(jì)達(dá) 35%，主導(dǎo)中低端市場(chǎng)并向高端滲透。中旗新材、凱盛科技等企業(yè)也通過布局礦源和產(chǎn)線，成為行業(yè)重要力量。

• 國(guó)際供應(yīng)鏈重構(gòu)：美國(guó)推動(dòng) “礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系” 限制中國(guó)獲取海外礦源，國(guó)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)向越南、馬來西亞等東南亞地區(qū)設(shè)廠，借助 RCEP 關(guān)稅優(yōu)惠間接出口美國(guó)。而印度礦源因國(guó)內(nèi)政策調(diào)整，從過去的主力變?yōu)檫^渡性補(bǔ)充，國(guó)內(nèi)企業(yè)重心轉(zhuǎn)向本土礦源開發(fā)。

未來趨勢(shì)

• 需求持續(xù)高增：光伏大尺寸坩堝和半導(dǎo)體大尺寸坩堝的普及，將推動(dòng)高純砂年需求增速超 20%。同時(shí) 5G 基建、新能源汽車充電樁等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，會(huì)進(jìn)一步拉動(dòng)功能性石英砂產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用。

• 技術(shù)向超高純突破：當(dāng)前脈石英支撐起國(guó)產(chǎn)高純砂產(chǎn)業(yè)，而未來行業(yè)的突破口大概率在花崗偉晶巖型石英礦。隨著國(guó)內(nèi)相關(guān)礦區(qū)的開發(fā)和提純技術(shù)完善，有望實(shí)現(xiàn)超高純產(chǎn)品的更大突破，縮小與國(guó)際頂級(jí)水平的差距。